היה היה פעם, עמוק בתוך היער, גרה ילדה קטנה בשם מיקה. היא הייתה ילדה בת שנתיים סקרנית והרפתקנית שאהבה לחקור את העולם סביבה. חברתה הטובה ביותר הייתה סנאי קטן בשם סתיו, שחי על עץ ממש מחוץ לביתה.

מיקה וסתיו בילו את כל היום במשחק ובהנאה יחד. הן היו מטפסות על עצים, רודפות אחרי פרפרים ועושות פיקניקים באחו. יום אחד, בזמן ששיחקו מחבואים, סתיו נעלמה לפתע. מיקה חיפשה בכל מקום אך לא מצאה את חברתה. היא התחילה לבכות וקראה לסתיו, אך לא הייתה תגובה.

מיקה, מפוחדת ובודדה, החליטה לצאת להרפתקה כדי למצוא את סתיו. היא ארזה תיק עם כמה חטיפים, מפה וחרב צעצוע, ויצאה אל היער הלא נודע. תוך כדי הליכה, היא נתקלה ביצורים קסומים רבים כמו פיות, חדי קרן וחיות מדברות. כולם כאילו ידעו על היעלמותה של סתיו והציעו לעזור למיקה למצוא את חברתה.

היצור הראשון שפגשה היה ינשוף זקן וחכם שסיפר לה שסתיו נלקחה על ידי מכשפה רעה שחיה בטירה בצד השני של היער. הינשוף נתן למיקה נוצה קסומה שתנחה אותה לטירה. היא הודתה לינשוף ועקבה אחרי הנוצה, נחושה להציל את חברתה.

בזמן שהלכה, היער החל להשתנות. העצים החשיכו ומעוותים, והשמיים הפכו מעוננים ואפורים. אבל מיקה לא פחדה. היא ידעה שעליה להיות אמיצה כדי להציל את סתיו. לבסוף, היא הגיעה לטירה וראתה את סתיו לכודה במגדל, מוקפת בחפיר מלא תנינים.

בעזרת המפה שלה, מיקה מצאה כניסה נסתרת לטירה. היא התגנבה פנימה ועברה אל המגדל. היא טיפסה על המגדל והגיעה לחדר שבו סתיו הוחזקה. הדלת הייתה נעולה, אבל מיקה נזכרה בחרב הצעצוע בתיקה. היא השתמשה בה כדי לפתוח את הדלת ורצה לחברתה.

סתיו שמחה מאוד לראות את מיקה וחיבקה אותה חזק. אבל האיחוד ביניהם היה קצר מועד כשהמכשפה הופיעה, צוחקת משמחה. היא רצתה לשמור את סתיו כחיית המחמד שלה והפכה את מיקה לעכבר קטן. לאחר מכן לכדה את שתיהן בכלוב והשאירה אותן שם.

בהרגשה חסרת אונים, מיקה נזכרה בנוצה הקסומה שנתן לה הינשוף. היא השתמשה בה כדי להפוך בחזרה לאדם ופתחה את הכלוב. לאחר מכן השתמשה בנוצה כדי להפוך את המכשפה לפרפר לא מזיק. סתיו ומיקה ברחו במהירות מהטירה וברחו חזרה ליער.

כשהגיעו למקום מבטחים ביער, השמש החלה לזרוח, והיער חזר לעצמו היפה. החיות הריעו למיקה ולסתיו, והן זכו לשבחים כגיבורים. הפיות בירכו אותן בכוחות קסומים, והן נודעו כהרפתקנים האמיצים שניצחו את המכשפה הרעה.

מאותו יום ואילך, מיקה וסתיו היו בלתי נפרדות. הן המשיכו לצאת להרפתקאות רבות יחד, אך תמיד זכרו את היום בו הצילו אחת את השנייה ואת היער מהמכשפה הרעה. והן חיו באושר ועושר, מוקפות באהבה ובקסם, בביתן הקסום ביער.