פעם חי בכפר קטן ונעים ילד צעיר בשם נתנאל. למרות שהיה עדיין צעיר מאוד, הוא היה אמיץ והרפתקן למדי. היה לו חבר הכי טוב בשם רוי-בוי שתמיד היה שם בשבילו, מוכן לכל סוג של שובבות וכיף.

ביום קיץ חמים אחד, נתנאל ורוי-בוי החליטו לחקור את היער הסמוך. כשנכנסו עמוק לתוך היער, הם שמו לב שהעצים הולכים וגדלים והאור נעשה עמום יותר. לפתע הם שמעו רעש מוזר. זה נשמע היה כאילו מישהו קורא בשמם.

נתנאל ורוי-בוי עצרו והביטו סביבם, אבל לא יכלו לראות אף אחד. הם עמדו לעזוב, ואז שמעו שוב את הרעש, הפעם חזק יותר. הוא הגיע מעץ גדול במרכז היער.

נתנאל ורוי-בוי התקרבו בזהירות אל העץ והציצו סביבו. להפתעתם הם ראו דלת קטנה עם ידית זעירה. רוי-בוי פתח לאט את הדלת ולתדהמתם, הם מצאו בתוכה ממלכה זעירה.

הממלכה הייתה מלאה באנשים זעירים, בעלי חיים ועצים. הכל היה כל כך קטן שנתנאל ורוי-בוי נאלצו להתכופף כדי לראות אותם כמו שצריך. אנשי הממלכה קיבלו את פניהם והזמינו אותם להצטרף אליהם לחגיגותיהם.

נתנאל ורוי-בוי בילו את כל היום עם האנשים הזעירים של הממלכה. הם שיחקו משחקים, אכלו אוכל טעים ורקדו סביב המדורה. לאחר זמן מה, הגיע זמנם לחזור הביתה. אנשי הממלכה נפרדו מהם לשלום והעניקו להם במתנה זרע קסום, ואמרו להם שאם הם יזרעו את הזרע, משהו נפלא יקרה.

נתנאל ורוי-בוי לקחו את הזרע הביתה ושתלו אותו בגינה. למחרת בבוקר, כשהתעוררו, נדהמו לגלות שהזרע גדל לעץ גדול עם פירות יפים וצבעוניים.

נתנאל ורוי-בוי היו כל כך שמחים ונרגשים מהתגלית שלהם, וחיכו חסרי סבלנות כדי לספר לכולם. הם בילו את שארית היום במשחק בעץ הקסום וסיפרו לכל חבריהם ובני משפחתם על ההרפתקה הנפלאה שלהם והזמינו אותם לטעום מפירות העץ הקסום.

מאותו יום ואילך, נתנאל ורוי-בוי בילו ימים רבים בחקר היער הסמוך וגילו דברים חדשים ומרגשים. הם מעולם לא שכחו את הממלכה הקסומה הזעירה שמצאו בתוך העץ, ואת הזמן הנפלא שבילו עם האנשים הזעירים.